猪粮安天下！温氏+牧原的市值能否超过茅台+五粮液？
基于众所周期的原因，今年生猪出栏价格以及猪肉价格的大幅上涨。以温氏股份、牧原股份为代表的养殖上市公司今年以来股价都出现了大幅上涨。随着猪肉价格上涨预期的兑现，养殖股股价呈现高位震荡的走势。那么，养殖股的行情走完了吗？笔者以为，猪肉价格的上涨远远没有到位，未来养殖股仍存在两大股价驱动因素：一是生猪出栏价格上涨带来的利润驱动；二是行业集中度大幅提升带来的规模驱动。对比很多机构投资者看好的“高硬黑冷”等科技主题，“喝酒吃肉”仍然是中国基层老百姓最朴素平凡的需求。
近期，对于高涨的猪价，政策层面加大了调控力度，包括1万吨中央储备肉的投放。然而，现实形势却极为严峻。农业部公布的8月份最新能繁母猪存栏数据显示，环比下滑达到9.1%，同比下滑37.4%，这是有数据以来最大的下滑速度，表明中国生猪产能断崖式下滑，其程度远胜过一些供给侧改革行业的主动去产能幅度。考虑到猪肉在中国整个肉类消费乃至整个动物蛋白消费中不可撼动的地位，未来6-12个月，中国整体动物蛋白会出现天量供应缺口，猪肉价格乃至整个动物蛋白价格都将继续大幅上涨。可以说，00后、90后乃至80后，将经历自出生以来的第一次生活基本必需品的短缺。或许在如今的时代，也会是一次难得的经历，会让年轻人们更加珍惜食品、珍惜劳动，珍惜当前的生活。
猪粮安天下。未来，与生猪缺口的斗争将是一场长期、持久的战役。温氏+牧原，作为中国规模生猪养殖企业的代表，无疑在这场战役中将肩负十分重要的使命。比起茅台、五粮液来说，或许在当下，温氏与牧原更值得关注。
从估值角度来看，目前研究机构对于温氏与牧原的估值大都按照明年生猪出栏价格在30元/公斤测算。然而，当前全国生猪出栏平均价格已经超过28元，笔者预计明年生猪出栏均价有可能在35-40元，这意味着两家公司仍存在显著的低估。而从长期战略角度来看，作为中国最重要的两家养殖类上市公司，其市值超过茅台和五粮液两家最重要的酿酒类上市公司，又有什么不可以的呢？
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